Hans og Emil er på marked. 

De ser en gammel kone, 

der vil sælge et lod.

De vinder en tegning af en 

gammel borg. 

Om natten drømmer de begge 

om det sorte slot.

Den gamle greve har ventet på dem.

”I to skal hjælpe mig. Min lille pige 

er blevet væk.

Her i slottet!”